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怎樣才能成為客戶理想型的客戶經理

時間:2020-09-15 15:50:20  來源:銀行界網  供稿單位:建行長沙河西支行  作者:李月

   理想型客戶經理,又稱私人銀行家。是為高凈值客戶及高凈值客戶的家庭(財富家族、成功企業家,或有社會名望和成就的專業人士)提供高質量金融服務的專業人士。私人銀行客戶經理需要你的專業和熱忱,與時俱進,精益求精,時時為客戶的利益著想。上周省行私人銀行中心組織了一次為期一周的私行專業團隊初階班的培訓。培訓通過考試,財經播報,演講,PPT匯報等形式,讓每一位培訓員工收獲滿滿,學會與時俱進做好客戶維護工作。

   作為一名優秀的私人銀行客戶經理。首先,要有得體的行為禮儀、言行舉止穩重大方,才能讓客戶有安全感和信任感。其次,應具備極強的專業能力與深度,豐富的經驗,深度解讀客戶KYC,為客戶提出專業且合適的資產配置方案。不論服務模式如何設定,不可改變的事實是所有的服務都需要通過客戶經理與團隊來完成。滿足客戶需求是私人銀行客戶經理的主要目標。目前國內大部分高凈值人士,對于自己的需求與面臨的風險認識不到位。在這種情況下,就給私人銀行客戶經理更多發揮的空間,幫助客戶了解需求,抵御風險。

   為了提升私人銀行的核心競爭力,客戶經理與其它行業的銷售一樣,需要不斷的接受培訓與考核,以檢驗其能力是否達到要求。隨著國內私人銀行業務發展越來越成熟,對于客戶經理的要求也越來越高,培養成為優秀的客戶經理是私人銀行業界共同的責任。希望我們能學以致用,為客戶的資產做好增值。

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